1.1 编写目的

 

本说明书为资料管理人员使用公司“银天客户管理软件”而编写，希望该手册使他们在使用系统过程中能起到无师自通的作用。本手册介绍了系统的使用说明，分配业务员权限以及客户关系管理的作使用方法，但请读者注意，由于登录的权限不同，你所能使用的功能可能只是其中的一部分。

 

     1.2 背景

    该系统由广州银天信息科技有限公司开发。使用者是技术部门各程序员，站内管理员及有关人员，使用时各人按自己的身份登录，系统展示与你的身份相适应的功能模块.

    二  用途

     2.1功能

银天客户管理软件，主要由客户关系管理，客户预约，客户跟进管理以及客户数据导入导出模块组成。

 

 

     2.2 系统性能

该系统性能稳定，运行速度快，操作简易符合用户要求。

     2.3安全保密

系统具有较好的权限分配机制，业务员之间可以设置公共客户，也可以设置独立客户，每人在使用系统前必须先登录，依自己的权限使用系统，系统存放密码经过特殊加密处理。

 

    三  运行环境

     3.1硬件设备

系统运行的硬件设备有服务器，客户机，交换机，网线，集线器，机房。

     3.2 软件环境

系统运行在Windows操作系统，软件环境配置IIS，ASP，MSSQL2012数据库，SQL2012数据库管理系统。

    四  使用过程

      4.1操作界面中主要对象使用说明

使用管理系统的对象有技术部的程序员以及所有管理材料人员，操作界面提供用户登录界面，每个操作员配备一个用户账号，账号陪伴到离职那天，属于个人密保信息，不能向外泄露。如图1：

 

 

图1

 

      4.2.所有数据

如图4，此处的功能为数据列表管理，可以查看所有客户信息：客户编号、录入日期、联系人、负责与该公司沟通的业务员、状态。

 

 图2

 

4.3.此处的功能为添加客户信息，对客户信息的详细记录方便以后再次交流，如图3。

图3

4.4高级搜索

此处的功能为精准搜索某一个或多个客户信息，并对这些客户进行编辑或者跟踪，如图4。

图4

     4.5跟踪记录

此处的功能为对客户的跟踪做详细记录，什么时候访问过某客户、什么时候给客户通过电话等，如图5。

图5

     4.6数据导出

此处的功能为导出客户资料，可以按某个业务员、客户类型、公司地址、业务部门导出，以方便上级存档或者核算业绩，如图6。

 

图6

     4.7 数据转移

此处的功能为上级分配客户给下级、同级之间客户转移，以解决客户与业务员之间的关系，如图7。

 

图7

     4.8 系统设置

4.8.1用户等级设置

此处的功能为设置员工职位，用于按工作岗位不同来分配客户资源，如图8。

 

图8

4.8.2部门设置

此处的功能为划分不同部门，安排相应的员工到对应部门，如图9.

 

图9

4.8.3客户来源

此处的功能为快速建立客户来源信息，在“添加客户”功能里面可以快速的选择客户的来源，省去输入步骤，如图10。

图10

 

4.8.4客户类型

此处的功能为快速建立客户类型，在“添加客户”功能里面可以快速的选择客户类型，省去输入步骤，如图11。

图11

 

4.8.5星级管理

此处的功能为快速建立客户星级，在“添加客户”功能里面可以快速的选择客户星级，省去输入步骤，如图12。

 

图12

 

4.8.6产品分类

此处的功能为快速建立客户所购买产品分类，在“添加客户”功能里面可以快速的选择产品分类，省去输入步骤，如图13

 

图13

4.8.7即时贴类型

此处的功能为快速建立客户即时贴类型，在“添加客户”功能里面可以快速的选择客户即时贴类型，省去输入步骤，如图14。  

图14

4.8.7 职位管理

此处的功能为快速建立客户在职职位，在“添加客户”功能里面可以快速的选择客户职位，省去输入步骤，如图15。

图15

4.9 数据库

此处的功能为压缩数据库、备份数据库以及还原数据库。可以更好的保护数据，定期做备份防止数据丢失，如图16。

 

图16

    五  账号安全

      5.1登录

每个用户有独立账号与密码，只有输入正确的账号密码登录系统才能使用系统功能。

 

      5.2修改密码

用户可以根据自己需求修改密码。

 

      5.3退出

退出银天客户管理软件

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